抗日战争时期地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获两人均面临重大威胁危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里随着深入接触和一系列事件纠葛宁待与傅经年宿命般地相爱了可是好景不长国仇家恨又使两人分离抗战结束后纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰）此时此刻宁待又出现了双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择随着内战的白热化他该何去何从 　　本片是导演赵宝刚的电影处女作故事时间跨度达70年融合谍战和爱情元素诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情