亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间并且通过不断的尝试在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系 　　克劳利奉撒旦之命将婴儿敌基督送到修道院同美国外交官的新生儿做交换当敌基督长到11岁时就是世界末日来临之时为了防止世界被毁灭亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结在努力了11年之后两人震惊的发现他们竟然弄错了对象而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中