汉宫选秀王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿毛怀恨在心有意丑化昭君致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸昭君一腔幽怨无与人诉终日对月枯坐感怀悲歌某晚元帝闲庭漫步偶闻昭君歌声待为相见惊为天人随后细细勘查方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权颠倒黑白经历这一变故昭君平日飞升得到元帝宠幸毛心慌自乱望北而逃他怀揣昭君画像将其奉至匈奴可汗面前谎称受元帝之命前来和亲可汗信以为真奉上定礼却遭元帝拒绝匈奴不堪受辱遂起兵入其中原由此上演昭君出塞的千古传奇…… 　　本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编