法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰九岁的他是个失聪儿童聪明懂事对父亲充满期待他经常给船员父亲写信还挂着父亲所在的船的航海图可是他不知道一切都是母亲的善意的谎言虚构了父亲的一切事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的为了就是不让儿子难过 　　法兰基得知父亲的船即将靠岸了想见父亲一面莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲可爱的法兰基很讨他的喜欢 　　他们三人相处愉快正当“丈夫”要离开莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴而他们之间也似乎有着若有似无的感情 　　莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求不久她便告诉法兰基父亲已经逝世了莉兹又取得了儿子的信原来聪明的法兰基已洞悉一切……